10億美元！伊士曼將出售膠粘劑樹脂業務產品線
【塑料機械網 熱點關注】伊士曼化工公司(Eastman)宣布，公司及旗下子公司已與昕特瑪(Synthomer plc)達成最終協議，將其膠粘劑樹脂資產及業務以10億美元的現金總價出售。此次交易包括烴類樹脂(包括伊士曼Impera輪胎樹脂)、純單體樹脂、聚烯烴聚合物、松香脂類和分散體，以及油脂化學和脂肪酸基樹脂產品線。該業務隸屬于伊士曼添加劑及功能材料業務板塊。
此次交易總價相當于膠粘劑樹脂業務過去12個月調整后息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)的11倍。最終交易價格受交易完成時的運營資金及其他調整因素影響。公司預計，到2022年，這筆交易將對調整后的每股收益產生中性影響。
伊士曼董事長兼首席執行官Mark Costa表示：“此次交易與之前輪胎添加劑業務的剝離一樣，旨在提高我們添加劑及功能材料業務板塊的業績表現。我們很高興能達成這一協議，為膠粘劑樹脂業務的發展明確了方向。我們將繼續專注于利用我們的創新驅動型戰略，進一步提高添加劑及功能材料業務的業績并實現強勁的利潤增長。”
昕特瑪首席執行官Calum MacLean表示：“我們的收購戰略除了讓公司的業務組合、終端市場和地域更具多元化之外，我們還期待為昕特瑪的全球業務組合帶來全新的、高度互補的增長機會。收購伊士曼膠粘劑樹脂業務幫助我們實現了這一目標，并拓展了我們的差異化產品和可持續解決方案組合。這是一項我們一直推崇的業務，我相信昕特瑪與伊士曼膠粘劑樹脂業務的組合將在未來幾年為所有利益相關者帶來重要的價值。”
在獲得監管部門批準并滿足其他例行成交條件之后(包括咨詢相關司法管轄區的某些員工代表)，這筆交易預計將于2022年第一季度完成。該協議包含雙方慣常的聲明、保證和約定事項，其中包括按照過去的慣例正常開展膠粘劑樹脂業務。
自2021年第四季度至交易完成為止，膠粘劑樹脂業務的資產將被列為持有待售。
摩根大通證券(J.P. Morgan Securities LLC)擔任伊士曼財務顧問，眾達律師國際法律事務所(Jones Day)擔任伊士曼的法律顧問。
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