聚乳酸PLA產業(yè)鏈2023年上半年發(fā)展情況和競爭格局
1. 玉米市場情況
當前國內生產乳酸所使用的發(fā)酵底物主要為從玉米等農作物中提取的淀粉糖，因此，以玉米為主的農作物種植業(yè)是乳酸產業(yè)鏈的上游行業(yè)。
1.1 國內玉米2023年上半年市場情況
2023年上半年全國玉米市場價格呈現先跌后漲的運行態(tài)勢。第一季度呈現震蕩偏弱態(tài)勢，1月份春節(jié)前后，市場交易清淡，價格平穩(wěn)；2月市場購銷基本恢復正常，上量減少，市場供應縮減，支撐玉米價格小幅震蕩上行；3月全國玉米市場正式進入下行區(qū)間，市場供應量增多，疊加期貨價格持續(xù)下行，同時小麥大跌，促使玉米價格下滑。二季度玉米市場先跌后漲，4月上旬受降雨天氣及東北收儲政策影響，玉米價格短暫上行，之后隨著市場上量增加，價格再次下跌；5月玉米小麥價格下降，下游企業(yè)大量采購小麥替代玉米，玉米需求減量明顯，價格下跌，5月底開始觸底反彈；6月受產區(qū)貿易商挺價惜售、港口庫存低、期貨價格上漲、替代品價格上漲等多重因素的影響，玉米價格快速上漲。
2023年上半年玉米期貨價格走勢
1.2 玉米行情2023下半年主要影響因素
從市場運行情況看，年度價格走勢主要基于內貿玉米市場供需面運行，進口谷物只是階段性補充，短期價格走勢受到替代品價格、市場業(yè)者心態(tài)、企業(yè)庫存、企業(yè)開工率等因素影響。本年度物流好轉，地區(qū)間流通較快，物流對價格影響權重下降。
國內玉米供需方面，供應端的主基調為提高玉米單產，單產提升沖抵面積變動帶來的總產量壓力。需求端迎來養(yǎng)殖和深加工行業(yè)的升級優(yōu)化，潛在需求強，在未來一段時間，玉米產量與理論需求量依然維持緊平衡狀態(tài)。
替代品方面，玉米價格與替代品價格相輔相成，玉米價格高于替代品時，替代品補充市場供應，牽制玉米價格高點，當玉米價格過低時，替代品價格亦成為玉米低端價格的支撐。主要關注進口谷物情況，經過2022年以來的發(fā)展，國內進口谷物來源多樣化，能夠補充國內玉米市場供應，預計新糧上市前玉米市場缺口預期相對有限，玉米價格頂部依然受到限制。
市場業(yè)者心態(tài)方面，涵蓋農戶售糧意向、貿易商存銷糧心態(tài)、下游企業(yè)收購和建庫意向，主要影響因素有農戶種植成本、貿易業(yè)者后期價格判斷及下游企業(yè)對可負擔加工成本、核算利潤預期等。
企業(yè)庫存是社會渠道庫存的重要組成部分，也會階段性影響玉米市場需求。企業(yè)開工率主要受加工利潤影響，直接決定玉米市場需求量。
此外，物流成本是影響下游市場采購到貨成本的另一因素，夏季水果外發(fā)、秋冬季節(jié)煤炭運輸、水稻外運及柴油價格變化等都會影響階段性物流價格，從而促使產區(qū)貿易商提前出貨或者下游企業(yè)合理提高庫存或庫存前移。
2. 乳酸行業(yè)情況
乳酸作為一種歷史悠久且重要的有機酸，乳酸及其鹽類等衍生物目前已廣泛應用于食品、醫(yī)藥、飼料、化工等傳統(tǒng)應用領域；而乳酸通過縮聚反應生成的聚乳酸(PLA)作為近些年出現的一種環(huán)保綠色的新型生物基可降解材料，在紡織、塑料、包裝、農用地膜、現代醫(yī)藥、3D打印、消費電子產品、汽車、農業(yè)/園藝、玩具到紡織品等新興應用領域具有廣闊的應用前景，對于經濟和社會的發(fā)展，起到了重要的推動作用。
為進一步推進乳酸行業(yè)高質量發(fā)展，加快產業(yè)轉型升級，穩(wěn)步推動技術革新，國家和各級政府相繼出臺各項政策，扶持和鼓勵行業(yè)持續(xù)發(fā)展。2023年1月，工信部、發(fā)改委等六部門聯合印發(fā)了《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案》，提出圍繞聚乳酸、聚酰胺、聚羥基脂肪酸酯等重點生物基材料，加快構建產品物理化學性能、不同工藝加工性能、不同條件下降解性能等標準。
2.1 全球乳酸消費量及預測
根據智研咨詢整理，2017-2022年期間，我國乳酸及其鹽和酯的出口量遠大于進口量，出口金額高于進口金額。在此期間，我國乳酸及其鹽和酯產品的進口總體上保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2022年產品進口量共計1.62萬噸，同比增長了9.44%。產品出口量在2019年過后，保持高速增長的發(fā)展態(tài)勢，2022年增速有所放緩，2022年乳酸及其鹽和酯的出口量共計8.81萬噸，同比增長了7.73%。進口金額和出口金額總體均保持增長的態(tài)勢，2022年進口金額同比增長了18.04%，出口金額同比增長了22.59%。
在行業(yè)的持續(xù)發(fā)展下，下游應用領域開拓和聚乳酸生產技術的進步將會帶來巨大的市場空間，乳酸及鹽類等衍生物的產銷量也將得到進一步提升。為進一步開拓市場空間提升企業(yè)競爭力，各乳酸企業(yè)持續(xù)加大產品的研發(fā)投入、創(chuàng)新生產工藝，以實現低成本、高收率、高品質和無污染。隨著新的發(fā)酵技術和分離技術不斷涌現，這些新技術使得乳酸生產的技術不斷更新，極大地推動了乳酸行業(yè)的發(fā)展，將大大提高乳酸的發(fā)酵轉化率和產品質量，降低副產物生成和環(huán)境污染，具有很好的發(fā)展前景。
根據智研咨詢統(tǒng)計，全球乳酸產能從2021年的75萬噸，增加至2022年的99.5萬噸，增長幅度達到32.67%；我國是全球第二大乳酸消費國，也是最大的乳酸出口國，產能占全球的50%左右。全球乳酸現有產能超過10萬噸規(guī)模的企業(yè)有荷蘭的Corbion公司、美國的NatureWorks公司，以及我國的金丹科技、安徽豐原。前四家企業(yè)的總產能達到75.5萬噸，占總產能的75.88%，我國領先的兩家企業(yè)產能占總產能比重達到30.65%。
2.2 乳酸方面競爭格局
全球乳酸生產企業(yè)主要集中在美國、中國、泰國、西歐、中南美及日本等，絕大部分廠商采用微生物發(fā)酵法進行生產。生物發(fā)酵法是乳酸生產主流工藝，發(fā)酵控制與分離提純是工藝難點。根據智研咨詢統(tǒng)計，全球乳酸產能從2021年的75萬噸，增加至2022年的99.5萬噸，增長幅度達到32.67%；我國是全球第二大乳酸消費國，也是最大的乳酸出口國，產能占全球的50%左右。全球乳酸現有產能超過10萬噸規(guī)模的企業(yè)有荷蘭的Corbion公司、美國的NatureWorks公司，以及我國的金丹科技、安徽豐原。前四家企業(yè)的總產能達到75.5萬噸，占總產能的75.88%，我國領先的兩家企業(yè)產能占總產能比重達到30.65%。
金丹科技主要從事乳酸及其系列產品的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括各類乳酸、乳酸鹽和乳酸酯等，產品廣泛應用于食品、飼料、生物降解材料、工業(yè)、醫(yī)藥等領域。目前金丹擁有18.3萬噸乳酸及其衍生產品生產能力，屬于國內乳酸行業(yè)龍頭企業(yè)。目前金丹憑借可靠的乳酸產品質量及良好的服務，產品銷往歐洲、日本、韓國、東南亞、美洲、大洋洲等90多個國家和地區(qū)。
3. 乳酸下游行業(yè)發(fā)展狀況
3.1 可降解行業(yè)政策
塑料是現代化工行業(yè)最重要的材料之一，然而使用后的廢棄塑料制品具有數量大、分布廣、難回收等特點，形成了全球都非常關注的“白色污染”問題，不僅污染環(huán)境、危害健康，還占用寶貴的土地資源。根據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022年，我國塑料制品總產量7771.6萬噸。根據中國物資再生協會再生塑料分會統(tǒng)計，2022年我國產生廢棄塑料6,300萬噸，其中回收量僅有1890萬噸，占比30%，而填埋量為2016萬噸、焚燒量1953萬噸，分別占比32%和31%，直接遺棄的占比7%。焚燒易產生有毒有害氣體，從而對大氣造成污染，填埋會占用大量土地資源，并嚴重妨礙地下水的流通與水的滲透，直接遺棄到大自然的塑料制品降解時間需要幾百年，這幾種方式都對自然環(huán)境造成嚴重破壞。
隨著經濟的發(fā)展、消費升級以及快遞業(yè)和外賣等行業(yè)的快速發(fā)展，塑料已成為我們日常生活中的必需品，如快遞包裝、外賣餐具、超市購物袋、農用地膜等。隨著塑料的消耗量不斷增長，帶來的環(huán)境污染問題日益顯現，對人類的健康和生態(tài)環(huán)境帶來極大的危害。因此相關部門相繼出臺政策鼓勵降解塑料的使用和推廣，紛紛出臺的相關支持政策：
2023年1月9日，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財政部、生態(tài)環(huán)境部、農業(yè)農村部、市場監(jiān)管總局近日聯合印發(fā)《關于印發(fā)加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案的通知》，引導基于大宗農作物秸稈及剩余物等非糧生物質的生物基材料產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，促進工農業(yè)協調發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興和美麗中國建設。
2023年6月20日，商務部、發(fā)展改革委聯合制定的《商務領域經營者使用、報告一次性塑料制品管理辦法》正式實施。
2023年7月28日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委和商務部聯合發(fā)布輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)。
3.2 聚乳酸2022年及2023上半年市場情況
2023年1月-6月，聚乳酸主流牌號出廠報價基本穩(wěn)定在21-23元/公斤，主流廠家供貨正常。
進出口情況，2022全年中國聚乳酸進口量19563噸，同比下降22.7%；出口量7980噸，同比上升28.7%。2023年1-3月，中國聚乳酸進口量5124噸，同比上升0.49%；出口量2109噸，同比下降29.8%。2023年1-5月，中國聚乳酸進口10620.8噸；出口3189.8噸。
3.3 可降解市場發(fā)展趨勢
可降解(聚乳酸)塑料市場雖然支持鼓勵政策密集出臺，但是政策執(zhí)行不及預期及大環(huán)境影響，下游應 用需求遠沒有被激發(fā)，市場尚未成熟。未來在政策的驅動下，可降解塑料在國家“禁塑令”規(guī)定的應用領域將 會持續(xù)替代，社會對可降解塑料的接收到不斷提高，未來可降解塑料有望在更多的下游領域實現滲透，其中 快遞包裝、外賣餐具領域、塑料購物袋、農用地膜領域需求增長空間廣闊。
目前，我國雙碳政策的實施與發(fā)展重點在于新技術與新材料的應用。為促進我國生物基材料進一步發(fā)展，近年來國家陸續(xù)出臺多項政策，為生物基材料行業(yè)的發(fā)展提供支持與規(guī)劃指導，如《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案》《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”生物經濟發(fā)展規(guī)劃》等。生物基材料被納入“中國制造2025”新材料前沿研究項目，在國家政策規(guī)劃持續(xù)推進下，我國生物基材料行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
3.4 聚乳酸方面競爭格局
根據歐洲生物塑料協會統(tǒng)計數據，2021年全球生物基塑料總產能約242萬噸，其中，PLA年生產能力約50萬噸，占比18.9%，生產企業(yè)主要包括美國嘉吉NatureWorks公司、科比恩與道達爾合資公司等。
中國聚乳酸產業(yè)起步晚，發(fā)展快。2019年以前，國內未能攻克關鍵中間體技術，且無終端消費市場，企業(yè)主要承擔聚乳酸制品加工環(huán)節(jié)，需進口聚乳酸樹脂制成終端產品后出口至歐美等發(fā)達區(qū)域。隨著國內企業(yè)陸續(xù)打通聚乳酸全產業(yè)鏈，以及“限塑禁塑”的穩(wěn)步推進，中國聚乳酸行業(yè)逐漸轉向了“內外雙循環(huán)”的新發(fā)展格局。由于聚乳酸作為生物新材料應用前景的日益看好，近年國內一些玉米深加工企業(yè)和生物化工企業(yè)開始投資進入聚乳酸行業(yè)，隨著海正生材及中糧科技能源(榆樹)有限公司等PLA生產線的建設，預計目前國內PLA年設計生產能力近20萬噸。
金丹科技結合自身優(yōu)勢積極規(guī)劃，沿著乳酸產業(yè)鏈積極進行一體化布局，進軍乳酸下游丙交酯和可降解材料聚乳酸行業(yè)。金丹年產1萬噸丙交酯項目成功攻克關鍵技術瓶頸，目前可以穩(wěn)定生產出質量合格的丙交酯產品。同時公司規(guī)劃建設7.5萬噸聚乳酸項目，待項目建成之后，金丹將成為擁有玉米-乳酸-丙交酯-聚乳酸全產業(yè)鏈的企業(yè)，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，上下游相互依托，一體化生產將帶來顯著的成本優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢。
目前，國內企業(yè)用于生產聚乳酸的原材料——丙交酯的國產化替代已實現突破，海正生材、豐原生物、金丹科技、中糧科技等公司相繼通過合作研發(fā)或技術引進方式掌握了丙交酯生產技術。
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